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Jahresbericht 2006 der
CommerzLeasing und Immobilien-Gruppe
Die CommerzLeasing und Immobilien Gruppe festigt ihre führende Marktposition – bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte Zum Unternehmenserfolg trug maßgeblich der starke Zuwachs im Breitengeschäft bei. Im Gegensatz dazu waren die Vorjahre jeweils von einer großen Einzeltransaktion geprägt. So konnten die getätigten Abschlüsse, die LNG-Gastankerflotte über 805 Mio. Euro (2004) und das Immobilienportfolio des Landes Hessen (LEO I) über 1.070 Mio. Euro (2005), kompensiert werden. Besonders dynamisch entwickelten sich das Auslandsgeschäft und das Mobilienleasing. Structured Investments: Bilanzstrukturmanagement für gewerbliche Unternehmen – PPP für die öffentliche Hand Im Bereich Structured Investments, der neben Immobilien- und Großmobilienleasing weitere strukturierte Finanzierungen umfasst, lagen die Schwerpunkte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr für gewerbliche Unternehmen im Bilanzstrukturmanagement und für die öffentliche Hand im Bereich von PPP-Projekten. Das Geschäft in diesem Segment wurde 2006 weiter ausgebaut. Mitte Dezember beurkundete die Unternehmensgruppe in einem Bieterkonsortium gemeinsam mit der Hochtief Construction AG eine Public-Private-Partnership mit der Freien und Hansestadt Hamburg. Gegenstand ist die Realisierung der Elbphilharmonie mit einem Bauvolumen von 241 Mio. Euro, deren Fertigstellung im Frühjahr 2010 geplant ist. Sie wird eines der 10 bedeutendsten Konzerthäuser der Welt und mit ihrer einzigartigen Architektur zugleich neues Wahrzeichen der Stadt Hamburg sein. Die Commerz Real-Gruppe, deren Leistungen Finanzierung, Planung, Facility-Management sowie Verpachtung der Hotel-, Gastronomie- und Parkflächen umfassen, hat sich in einem eineinhalb Jahre dauernden europaweiten Bieterverfahren durchgesetzt. CFB-Fonds: Immobilienmarkt boomt Mit der 2005 erworbenen Büroimmobilie Eschborn Plaza in Eschborn hat die Commerz Real-Gruppe wieder einen großen Deutschland-Fonds bei Privatanlegern platziert. Das Investitionsvolumen beträgt rund 206 Mio. Euro. Anfang des Jahres 2006 erwarb die Commerz Real-Gruppe eine 80%ige Beteiligung am Neubau des Comcast Center in Philadelphia, USA, mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Mio. US-Dollar. Das Bürogebäude soll bis Dezember 2007 fertiggestellt werden und prägt künftig als höchstes Gebäude die Skyline Philadelphias. Ende September 2006 startete der Vertrieb des neuen CFB-Fonds 160 „Comcast Center, Philadelphia“. Für beide Fonds wurden langfristige Mietverträge mit bonitätsmäßig einwandfreien Mietern abgeschlossen. Sie werden durch die renommierte Ratingagentur Feri mit der Gesamtnote „A“ (sehr gut) bewertet. Insgesamt betrug das 2006 bei Kapitalanlegern platzierte Fondsvolumen mehr als eine Milliarde Euro. Das zugrunde liegende Eigenkapital von rund 300 Mio. Euro wurde zu jeweils einem Drittel über die Commerzbank, weitere Vertriebspartner und im Rahmen von Private Placements eingeworben. In zwischenzeitlich 160 CFB-Fonds wuchs der Bestand an Anlegerkapital auf 4,4 Mrd. Euro bei insgesamt 108.000 Einzelbeteiligungen. Bis Ende 2006 erreichten rund 96 % aller bisher aufgelegten CFB-Fonds die prognostizierte Ausschüttung oder übertrafen diese, womit die Commerz Real-Gruppe eine erstklassige Leistungsbilanz aufweist. Objektverkäufe im Fondsgeschäft Auch im Fondsgeschäft nutzte die Commerz Real-Gruppe die günstigen Marktchancen, um Fondsobjekte zum Vorteil der Anleger zu vermarkten. So verkaufte die Commerz Real-Gruppe den International Financial Tower (CFB-Fonds 141) in Jersey City/USA an institutionelle Investoren. Der Verkaufserlös beläuft sich auf 204,6 Mio. US-Dollar. Inklusive bereits gezahlter Ausschüttungen kommen die Anleger damit auf Rückflüsse von 166 Prozent ihrer Einlage, was einer durchschnittlichen Verzinsung von über 12 % p.a. entspricht. Vorzeitig aufgelöst wurde ebenfalls der CFB-Fonds 144. Investitionsobjekt ist der Signal Iduna Park des BVB in Dortmund. Der BVB zahlte einen Kaufpreis von 57,2 Mio. Euro für die noch im Besitz der Fondsgesellschaft befindlichen Stadionanteile. Zusammen mit dem bereits im März 2005 realisierten Teilverkaufserlös erzielten die Anleger insgesamt die prospektierte Ausschüttung zuzüglich des gezahlten Agios. Im Bereich Private Placements platzierte die Commerz Real-Gruppe das 2003 erworbene Campeon, die neue Unternehmenszentrale der Infineon AG, mit einem Eigenkapital von 110 Mio. Euro an einen institutionellen Investor. Mobilienleasing: Das Neugeschäft 2006 der Commerz Real-Gruppe im Bereich Mobilienleasing erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr mit rund 24 % überaus dynamisch. Im Inland ist dieser Anstieg auf die vertriebliche Zusammenarbeit mit den Commerzbank-Filialen im Rahmen der Leasinginitiative zur Finanzierung von mittelständischen Unternehmen zurückzuführen. Als wichtigste Leasingmotive erweisen sich nach wie vor die Schonung der Liquidität und die Erweiterung des Investitionsspielraums. Das Geschäft verteilt sich in erster Linie auf die drei klassischen Objektbereiche Maschinen und Anlagen, Fahrzeuge sowie IT-Ausrüstungen. Zudem wurde die Produktpalette zielgruppenorientiert ausgebaut und wendet sich beispielsweise mit e-commerzleasing auch an den kleineren Mittelstand. Mit standardisierten Verfahren und internetbasierter Abwicklung können hierbei kleinvolumige Leasinggeschäfte sehr kurzfristig abgewickelt werden. Über die reine Finanzdienstleistung hinaus hat auch die Nachfrage von Serviceleistungen besonders im Bereich Flottenleasing deutlich zugenommen. Neben dem Mittelstand zeigt sich ein zunehmendes Interesse von größeren Unternehmen, die die Bilanzneutralität von Leasinginvestitionen auch in den Rechnungslegungssystemen IFRS und US-GAAP nutzen wollen. Der Anteil des ausländischen Geschäfts konnte noch deutlicher ausgebaut werden. Dazu trug inbesondere die polnische Tochter BRE Leasing bei, die ihr Neugeschäft um rund 50 % steigerte. Ähnlich wie die Commerz Real in Deutschland zeichnet sich die BRE Leasing vor allem durch ihr vielseitiges Angebot aus, das an Unternehmen jeder Art und Größe gerichtet ist. Seit knapp drei Jahren bietet die BRE Leasing zusätzlich alle Leistungen im Bereich von Fahrzeugflotten bis hin zum Car Fleet Management an. Insgesamt hat die Commerz Real-Gruppe ihre Position als ein führender, herstellerunabhängiger Anbieter von Mobilienleasing deutlich gefestigt und ihre Marktstellung in Osteuropa weiter ausgebaut. Ausblick 2007: Weiteres Wachstum geplant Für das Geschäftsjahr 2007 setzt die Commerz Real-Gruppe weiterhin auf Wachstum und Stärkung der Ertragskraft. Die erfolgreiche Leasinginitiative mit der Commerzbank soll sowohl im Bereich Structured Investments als auch im Mobilienleasing konsequent fortgesetzt werden, um die Marktposition des Commerzbank-Konzerns im mittelständischen Firmenkundengeschäft weiter auszubauen. Darüber hinaus verspricht sich die Commerz Real-Gruppe zusätzliches Wachstumspotenzial aus der Zusammenarbeit mit dem neu geschaffenen Bereich Commercial Real Estate des Commerzbank-Konzerns. Dieser umfasst neben der Commerz Real-Gruppe vor allem die Eurohypo als größter Immobilien- und Staatsfinanzierer Europas sowie die Commerz Grundbesitz Gruppe als führender Anbieter von offenen Immobilienfonds. Durch die Verzahnung der Aktivitäten dieser Gesellschaften wird der Commerzbank-Konzern seine starke Position bei der Finanzierung von Immobilien und bei Immobilienanlageprodukten weiter ausbauen. Intensivieren will die Commerz Real-Gruppe weiterhin das Geschäft mit der öffentlichen Hand und hierbei ihre langjährige Kompetenz im Rahmen der Finanzierung und Realisierung von öffentlichen Investitionen nutzen. Der Bau der Elbphilharmonie ist ein wichtiger Schritt hierzu. Im Bereich der Platzierung von CFB-Fonds plant die Unternehmensgruppe die Auflage weiterer Immobilienfonds mit Objekten im In- und Ausland sowie Schiffsfonds. Zu diesem Zweck wurde bereits der Erwerb mehrerer Containerschiffe gesichert. Innerhalb der Leasingwirtschaft, dem inzwischen größten Investor Deutschlands, hat sich die Commerz Real-Gruppe als führende Gesellschaft positioniert. Bei den anhaltend positiven Konjunkturaussichten geht die Commerz Real-Gruppe davon aus, auch in diesem Jahr Impulse für Investitionen zu setzen.
Düsseldorf, im Februar 2007 Copyright © Commerz Real AG, 2007 |
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